有限会社ツケシバエージェンシーは、お客様の最高の満足を提供できるよう「業務運営方針」を策定いたしました。

1．お客さまの最善の利益の追求

当社は、お客さまに対する感謝の気持ちを忘れずに、常にお客さま目線での行動を心掛けます。また、お客さまの声に耳を傾け、丁寧にお客さまの意向を把握して、お客さまに寄り添い、お客さまの幸せを追求してまいります。

【取組概要】
お客さまの意向を的確に把握し、契約内容が意向に合致しているか十分に確認を行うよう努めてまいります。 尚、お客さまの「意向確認」「情報提供」「意向把握」に関しては、的確かつ効率的に記録し管理に努めてまいります。

2．利益相反の適切な管理

お客さまに対するトータルライフサービス及びトータルビジネスサービスを目指し、専門的知識の習得を怠らず、お客さまが不利益を被らないよう、最適・最善な提案を心がけてまいります。

【取組概要】
当社はお客さまの利益を最優先に考え、当社の利益を優先せず、満期更改や契約内容変更等の際には、重複契約や付保漏れがないかを十分に確認し、お客さまに最適・最善な提案を行うよう努めてまいります。

３．重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客さまにとって有益な情報を適宜適切に提供することに努めてまいります。その際、専門的な内容の情報提供に関しては、お客さまに分かりやすい表現を用い、ご理解頂いたかを確認しながら丁寧に進めてまいります。

【取組概要】
保険金がお支払い出来るケース、お支払い出来ないケース等に関して事例を挙げて説明し、特に重要な内容・わかり難い内容については、お客さまが理解出来るよう工夫し努めてまいります。
また、お客さまに最適な保険提案が出来るよう社員教育を徹底すると共に、金利等による変動リスクのある商品、・保険期間が長期に亘る商品に関しては、お客さまに合わせたアフターフォローを行ってまいります。

４．お客さまにふさわしいサービスの提供

お客さまにとって真にふさわしい、適切なサービスの提供のために、お客さまとのコミュニケーションを充実させ、お客さまの声や環境の変化を的確に把握し、サービスの提供、向上に努めてまいります。

【取組概要】
お客さまからヒアリングを行い、家庭環境や周辺環境の変化等を把握しお客さまの現状や将来に向けた的確な商品の提案を行います。
また、当社の連絡先、緊急時の連絡先や連絡方法の周知を徹底し、満期更改時に限らずそれ以外の機会においてもお客さまに有益な情報提供を行うよう努めてまいります。

５．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

お客さまからの信頼を得るべく、専門的知識の習得のための教育制度の充実及び現場力向上のための人材育成を継続して推進してまいります。また、事業としての将来的ビジョンを全員で共有し、全員で夢の実現を目指すべく、従業員のやりがいの醸成に拘り、日常的な対話を怠らず、職場環境や人事制度の充実を図ってまいります。

【取組概要】
社員の評価は正当公平に行い、評価結果に関しフィードバックを行い、社員の納得感・やりがいの醸成を図ってまいります。
また、研修や体系的な教育プログラムを策定し、社員のスキルアップを目的とした研修制度を運営してまいります。

具体的な取り組み状況を図るものとして別表にKPI（重要経営評価指数）を設定いたしました。
毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でのご報告をして参ります。